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    10月新能源汽車銷量翻倍后,汽車板塊怎么走?

    日前,中汽協公布的10月乘用車銷售數據顯示,10月汽車產銷分別完成255.2萬輛和257.3萬輛,同比分別增長11.0%和12.5%,汽車產銷已連續7個月增長。值得注意的是,10月汽車產銷數據強勁原因之一是新能源乘用車銷量的高速增長,10月份新能源汽車銷量16萬輛,同比增長104.5%。

    但與銷量強勁增長相反的是,連漲6個月的新能源汽車板塊近兩日突然大跌,較高點大幅回落。

    11月11日, 比亞迪A股一度觸及跌停板,而且收盤價十分接近跌停價,比亞迪H股重挫14.91%,成交50億港元。盤后龍虎榜顯示,深股通專用席位同時為買一和賣一,分別買入8.8億元,賣出11.96億元,凈賣出3.16億元;買三機構專用席位買入1.12億元。

    11月12日,新能源汽車板塊依然整體走弱,但比亞迪一改昨日頹勢,漲超3%,報170.45元。

    過去近三個月,比亞迪漲勢強勁,在11月6日攀升至198.85元的高位,股價今年以來累計漲幅超250%。

    汽車板塊的后市將如何演繹?

    興業證券認為,C端需求起量+新車型大周期開啟+政策周期向上,當前電動車行業行業正式進入景氣周期,產業鏈中游環節保有最大利潤分成。

    上海證券表示,我國新能源汽車滲透率仍然較低,未來發展空間廣闊;而提升安全性、降低電耗、加強基礎設施建設等將成為新能源汽車行業未來重要的發展方向。汽車電動化趨勢下可適當關注整車板塊中具備先發優勢的行業龍頭企業,零部件板塊中具備較強技術壁壘的熱管理、汽車電子、輕量化等增量領域企業。

    中信證券指出,疫情后期行業穩步復蘇,國內新能源汽車產銷持續恢復,需求逐步釋放,新車型逐步投放刺激市場需求。歐洲市場繼續爆發增長,行業長期增長趨勢明確。中國供應鏈具備全球競爭力,最為受益,未來成長空間巨大。推薦具備全球競爭力的供應鏈優質企業:

    電池環節的寧德時代、比亞迪、欣旺達、鵬輝能源;鋰電供應鏈的恩捷股份、德方納米、璞泰來、新宙邦等;上游設備及鋰資源:杭可科技、先導智能、贛鋒鋰業;特斯拉零部件供應鏈:三花智控、銀輪股份、拓普集團、宏發股份、華域汽車。建議關注:國軒高科、科達利、杉杉股份、當升科技。


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